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上海一仁投资管理事务所
 签发时间2019-08-23 04:37
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  作者/华盛学院阿狸

  行情来源:华盛证券

  预计将于月日美股盘前公布财年第二季度财报,并于北京时间月日晚上:召开电话会议。

  上周,向交出了一份满意的业绩报告,月活及年活同比都实现两位数的增幅,其中%的新增年活跃用户来自低线城市,下沉战略实施效果显著。上个季度营收利润也创了历史新高,年活跃用户继续保持稳步增长,达到.亿。

  今年是拼多多首次参战,补贴力度也是豪掷千金,不知在阿里和京东两位哥哥的优异表现之后,会交出一份怎样的成绩呢?

  Q财报回顾:继续高增长

  拼多多第一季度总营收亿人民币,同比增长%,这主要基于用户的强势增长,第一季度月活跃用户为.亿人次,同比增长%,年活跃用户数增长.亿人次,同比增长%。所以对于第二季度而言,用户增幅仍将是关注的重点之一。

  资料来源:华盛证券

  拼多多的毛利率一直很高,第一季度毛利率达到%,但经营性亏损也高达亿元,同比增长了%。主要是其营销费用一直居高不下,第一季度高达.亿元,同比增长%。除了铺天盖地的广告支出以外,剩下的部分应该是补贴给了用户。

  Q财报前瞻:巨额营销费用

  根据预测,拼多多第二季度的GMV在亿人民币(这个指标不会在财报中给出,由“超对称”提供估测),已经创了历史新高。分析师一致预计拼多多本季度营业收入将达到.亿美元,约亿元人民币,同比约增长%。

  资料来源:雅虎财经,华盛证券

  据资深广告人士反馈,拼多多年的品牌广告投放情况与去年基本一致,线下广告的投放也没有明显的变化。加上从月上线的“百亿补贴”,营销费用预计将会增长巨大。因为根据估算,拼多多在年全年才补贴了多亿。

  关键指标

  新增用户规模。拼多多的新增用户规模连续几个季度都领跑全行业,年活跃用户数在年第一季度就已经超过了京东。但是近来阿里和京东都在疯狂争夺下沉市场,在最近的个季度,下沉市场对阿里新增用户的贡献度均为%。京东也同样表示本季度 万新用户中%来自下沉市场。那么下沉市场还有多少空间留给拼多多这位曾经的“下沉之王”呢?

  DAU和MAU。今年是拼多多首次参战, 活动期间,拼多多DAU增幅位列三大电商之首,高达.亿,且在结束后,DAU仍然稳定在.亿以上,用户留存率同样领先于其他电商平台。所以也是本次财报的关注重点

  营销费用。虽然根据估算,本季度GMV创了历史新高,预计营收也将同比增长一倍以上,但这些都是巨额的广告费用和补贴换来的,其“百亿补贴”更是一直延续至今。营销费用一直是阻碍拼多多盈利的主要因素,在这次的“豪补”之下,恐怕会比想象的更加夸张。

  结语

  近日,巴克莱首次覆盖拼多多为“增持”评级,维持“买入”评级,目标价分别为和美元,较当前价格大约还有%的上行空间。

  经过第二季度的激烈竞争,阿里和京东都取得的不错的成绩,拼多多由此会落入下风吗?大家拭目以待吧。

  风险及免责提示:以上内容仅代表本文作者的个人立场和观点。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

来源:新华视点微信公众号
作者:bs 编辑:bs
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